Une opération destinée à accroître la capacité d’investissement et développement.

Holosfind-Referencement.com lance aujourd’hui une augmentation de capital d’un montant de 600.000 euros au prix de 0,24 euro par action avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires.

Cette opération va permettre au Groupe d’accélérer la commercialisation pour le grand public de ses offres Shopping et financer de nouvelles acquisitions sur la branche Referencement:

·       Holosfind Success, qui s’adresse à tous les acteurs du e-commerce, définit, met en place et gère la stratégie globale de marketing digital multi canal, c’est une vraie stratégie d’acquisition et de fidélisation des clients des sites e-commerce. La rémunération proposée par Holosfind Success est uniquement basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires généré par le site pris en charge. Les résultats d’Holosfind Success sont les résultats de nos clients, avec un alignement total de l’intérêt commun. Holosfind Shopping, plateforme de revente de trafic qui s’adresse aux sites e-commerce.

·       Referencement.com, pionnier et leader sur le référencement naturel depuis 1996 est la solution pour être vue sur le net. Le référencement est la meilleure solution en période crise pour obtenir un trafic à moindre cout pour un site web ou mobile.

Holosfind-Referencement.com va pouvoir confirmer sa politique de croissance externe par prises de participation et/ou acquisitions dans des entreprises stratégiques à notre développement. Les acquisitions auront pour but d’accroitre les performances de nos offres et de générer du chiffre d’affaires supplémentaire auprès du portefeuille client des sociétés ciblées.

Modalités de souscription :

• Actionnaires de la société en date du 11 Juin 2013 à la clôture de la séance de bourse
  Les actionnaires de la société disposent de DPS attachés à leurs actions Holosfind,
  1 action ancienne donnant droit à 1 DPS. Ces DPS leur permettent de souscrire par priorité aux actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle pour 4 DPS.
  Les actionnaires qui ne disposent pas d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire avec leurs DPS à un nombre entier d’actions nouvelles ont la possibilité de vendre leurs DPS excédentaires, ou d’en acheter afin d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles (1 action nouvelle pour 4 DPS).
• Non actionnaires de la société
  Ils peuvent acquérir en Bourse des DPS du 12 au 25 Juin 2013 (à raison de 4 DPS pour pouvoir souscrire a 1 action nouvelle), par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de leur compte titres et les exercer auprès de ce dernier, au plus tard le 25 Juin 2013.

Avertissement

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 2 500 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de la société.

Autorisation de l’émission
Décision du Conseil d’Administration du 27 Mai 2013 prise sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 Septembre 2012 (11ème, 12ème, 16ème et 17ème résolutions).

Calendrier indicatif de l’opération

Modalités de l’opération

• Conditions de l’émission
  Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à raison de 1 action nouvelle pour 4 DPS, de 2.500.000 actions nouvelles (pouvant être portées jusqu’à 8.816.536 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 6.316.536 BSA encore en circulation).
• Prix de souscription
  Actions émises au prix de 0,24 euro.
• Cotation du DPS
  Les DPS seront détachés le 12 Juin 2013. Ils seront cotés et négociés sur Alternext Paris de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR0011179761 du 12 au 25 Juin 2013 inclus.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible.  Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible
Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Nyse-Euronext- Paris S.A. fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

« Cette augmentation de capital va nous permettre de renforcer la commercialisation pour le grand public de nos deux nouvelles offres Holosfind Success et Holosfind Shopping, qui répondent en cette période de crise aux besoins des annonceurs, ainsi que nous permettre de réaliser des opérations de croissance externe par acquisitions ou prises de participation pour la Branche Referencement.com au cours du second semestre 2013. Je participerai à cette augmentation », déclare Sylvain Bellaïche, Fondateur et Président directeur général de Holosfind.