Holosfind, (ex-Référencement.com), spécialiste du e-marketing à rentabilité optimale, annonce le large succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération a permis de lever un montant de 1.165.872,48 € par l’émission de 2.081.915 actions ordinaires au prix unitaire de 0,56 €.

Sans la limitation accordée au Conseil d’Administration, Holosfind aurait pu lever 1,245 M€, soit une souscription de plus de 122% par rapport au nombre d’actions proposées.

Une capacité d’investissement renforcée pour accélérer le développement commercial du groupe

Le succès de cette opération repose sur la parfaite compréhension par l’ensemble des actionnaires et des nouveaux investisseurs du potentiel de notre nouvelle offre Holosfind Success, qui s’adresse à tous les acteurs du e-commerce. Holosfind Success définit, met en place et gère la stratégie globale de marketing digital multi canal de ses clients. C’est une vraie stratégie d’acquisition et de fidélisation des clients des sites e-commerce. La rémunération proposée est uniquement basée sur un % du chiffre d’affaires généré par le site pris en charge. Nos résultats sont les résultats de nos clients.

Les 16 années de savoir-faire en marketing digital d’Holosfind, les compétences de nos équipes et l’expertise du socle logiciel propriétaire Holosfind Adisem sont mises à disposition de nos clients.

Parallèlement à ces développements commerciaux, Holosfind va pouvoir mettre en place sa politique de croissance externe par la réalisation d’opérations d’acquisitions au cours du premier semestre 2012. Ces acquisitions auront pour but d’accroitre les performances de nos offres.

Résultats de l’augmentation de capital

1.810.361 actions Holosfind ont été souscrites au prix unitaire de 0,56 € dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée du 11 janvier 2012 au 24 janvier 2012 inclus dont 1.507.644 actions à titre irréductible et 302.717 actions à titre réductible.

Holosfind a décidé de faire jouer la clause d’extension en émettant 271.554 actions supplémentaires, soit une augmentation prime incluse augmentée de 152.070,24 EUR.

Augmentation du nombre d’actions en circulation

2.081.915 actions nouvelles émises par Holosfind, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Alternext à partir du 7 février 2012.

Le règlement livraison de l’opération aura lieu le 6 février 2012.

Ancien nombre de titres en circulation       5.883.675

Nombre de titres à admettre                         2.081.915

Nouveau nombre de titres en circulation    7.540.590

Prix de référence                                              0,56 €

« Je remercie l’ensemble de nos actionnaires et des nouveaux investisseurs qui nous ont suivis et qui nous ont fait confiance à travers leur participation à cette opération. Ces fonds levés, qui traduisent la reconnaissance du potentiel significatif de développement d’Holosfind, vont nous permettre d’intensifier nos efforts d’investissements pour développer nos capacités commerciales » déclare Thierry LEMONNIER, Directeur administratif & financier et membre du Conseil d’administration d’Holosfind.