« En pleine phase de recovery, cette augmentation de capital va nous permettre de renforcer la commercialisation de nos deux nouvelles offres Holosfind Success et Holosfind Financement, qui répondent en cette période de crise aux besoins des annonceurs, elle va aussi nous permettre de réaliser une acquisition. Cette opération va me permettre de renforcer ma position au sein du capital de HolosFind.» déclare Sylvain Bellaïche, fondateur et Président directeur général de HolosFind.

Une opération destinée à accroître la capacité d’investissement du Groupe

HolosFind, (ex-Référencement.com), spécialiste du e-marketing à rentabilité optimale, lance aujourd’hui une augmentation de capital d’un montant de 1 M euros au prix de 0,56 euro par action avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires.

Cette opération va permettre au Groupe d’accélérer la commercialisation de ses deux nouvelles offres lancées fin 2011 :

· Holosfind Financement qui permet aux PME de financer leurs actions de marketing digital à moindre coût. Holosfind Financement offre à ses prospects et clients le financement gratuit sur 12 mois (après acceptation de notre service de financement) de toute son offre commerciale : référencement naturel, le développement d’applications mobile, conseil marketing et toute prestation de marketing digital,

· Holosfind Success, qui s’adresse à tous les acteurs du e-commerce, définit, met en place et gère la stratégie globale de marketing digital multi canal, c’est une vraie stratégie d’acquisition et de fidélisation des clients des sites e-commerce. La rémunération proposée par Holosfind Success est uniquement basée sur un % du chiffre d’affaires généré par le site pris en charge. Les résultats d’Holosfind Success sont les résultats de nos clients.

Parallèlement à ces développements commerciaux, HolosFind va pouvoir mettre en place sa politique de croissance externe par la réalisation d’opérations d’acquisitions au cours du premier semestre 2012. Ces acquisitions auront pour but d’accroitre les performances de nos offres.

Modalités de souscription :

· Actionnaires de la société en date du 10 janvier 2012 à la clôture de la séance de bourse

Les actionnaires de la société disposent de DPS attachés à leurs actions Holosfind, 1 action ancienne donnant droit à 1 DPS. Ces DPS leur permettent de souscrire par priorité aux actions nouvelles, à raison de 4 actions nouvelles pour 13 DPS.

Les actionnaires qui ne disposent pas d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire avec leurs DPS à un nombre entier d’actions nouvelles ont la possibilité de vendre leurs DPS excédentaires, ou d’en acheter afin d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles (4 actions nouvelles pour 13 DPS).

· Non actionnaires de la société

Ils peuvent acquérir en Bourse des DPS du 11 au 24 janvier 2012 (à raison de 13 DPS pour pouvoir souscrire 4 actions nouvelles), par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de leur compte titres et les exercer auprès de ce dernier, au plus tard le 24 janvier 2012.

Calendrier indicatif de l’opération

28/12/2011 – Décision du Conseil d’Administration
09/01/2012 – Publication d’un communiqué de presse relatif à l’émission
09/01/2012 – Publication d’un avis au BALO
11/01/2012 – Ouverture de la période de souscription
24/01/2012 – Clôture de la période de souscription
02/02/2012 – Date limite de tenue du Conseil d’Administration pour statuer l’utilisation de la faculté d’extension de 15 %
06/02/2012 – Règlement livraison des Actions Nouvelles
07/02/2012 – Cotation des Actions Nouvelles sur Alternext

Avertissement

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 2 500 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de la société.

Autorisation de l’émission

Décision du Conseil d’Administration du 28 décembre 2011 prise sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2011 (9ème et 13ème résolutions).

Modalités de l’opération

· Conditions de l’émission
Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à raison de 4 actions nouvelles pour 13 DPS, de 1.810.361 actions nouvelles (pouvant être portées jusqu’à 2.170.800 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 1.171.428 BSA encore en circulation).

· Prix de souscription
Actions émises au prix de 0,56 euro.

· Cotation du DPS
Les DPS seront détachés le 11 janvier 2012. Ils seront cotés et négociés sur Alternext Paris de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR0011179761 du 11 au 24 janvier 2012 inclus.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible. Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible

Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Nyse-Euronext- Paris S.A. fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.